排队5年没结果 广州银行主动撤回了上市申请

日前，因广州银行及其保荐人撤回发行上市申请，深交所决定终止对广州银行首次公开发行股票并在主板上市审核。

早在2020年6月，广州银行便递交了招股书，全面注册制落地后，2023年3月深交所受理了广州银行IPO申请。至今四年多过去了，广州银行仍未完成上市。

此番撤回IPO申请前不久，广州银行刚刚完成换帅工作，原董事长丘斌到龄退休，来自农行的李大龙空降广州银行担任董事长一职。

除高管层人员变动之外，广州银行近年来的业绩表现、资产质量风险也都或多或少影响着其上市进程。

5年IPO排队未果

广州银行由46家城市信用合作社合并而成，前身为广州城市合作银行，2009年更名为广州银行，到2024年9月末总资产8320.83亿。已经开业机构184家，包括总行1家，分行级机构17家（含信用卡中心），支行159家，信用卡分中心7家。

更名当年，广州银行时任董事长姚建军曾公开表示，力争在三年内完成上市，但直至2016年姚建军离任，上市进程长期停滞不前。

事实上，股权过于集中是广州银行上市道路上一大阻碍，广州市国资企业广州金控曾一度实际持有该行超过92%的股权。

2018年，广州银行完成百亿增资扩股，引入南方电网、南航集团等7家机构投资者，同时大股东广州金控转让部分持股，广州银行股权集中度问题得到改善。

2020年6月，广州银行递交招股书，正式加入A股排队上市序列。2023年3月，广州银行A股IPO“换道”注册制审核，其上市申请获得深交所受理。

值得注意的是，广州银行在IPO道路上接连踩中普华永道、天职国际两家会计师事务所。最新招股书显示，广州银行将审计机构由普华永道变更为天职国际。不料天职国际又于2024年8月被暂停从事证券服务业务 6个月，广州银行IPO于2024年8月中止，并于2024年11月再次更换了会计师，但最终仍然撤回上市申请。

此番撤回上市申请，意味着广州银行近5年的IPO排队等待暂时画上句号。

净利润连续三年下滑

2024年11月，广州银行迎来新董事长，农业银行广东省分行副行长李大龙接替丘斌出任董事长。从2016年以来，广州银行董事长频繁更换，这已经是广州银行近8年迎来的第三位董事长了。

李大龙

李大龙出生于1972年，此前曾长期在农业银行系统内工作，担任农业银行深圳前海分行行长、农业银行澳门分行副行长、农业银行广东省分行副行长兼广州市分行行长等职，是一名金融界老将。

2023年11月，广州银行原董事长姚建军涉嫌严重违纪违法被查。姚建军于2001年任广州银行行长，2004年起担任董事长，直至2016年离任，其掌舵广州银行已超15年。

过去几年中，广州银行还面临着经营业绩下滑和资产质量承压的问题。

2021年至2023年，广州银行营业收入分别为165.64亿、171.53亿、160.03亿，增长率分别为11.03%、3.56%、-6.71%，进入2023年，广州银行营业收入开始急速进入负增长，甚至不及2021年的水平。

同期归母净利润分别为41.01亿、33.39亿、30.17亿。结合广州银行2020年归母净利润44.55亿，由此可以看出，这一数据已连续三年下降。

2024年前三季度，广州银行营业收入107.63亿，同比降幅进一步扩大至12.55%，净利润数据虽未公布，但根据营收状况推测也不会很乐观。

不良贷款率居高不下也是广州银行面临的挑战。2021年至2023年，广州银行不良贷款余额分别为60.84亿、97.1亿、95.11亿，不良贷款率分别为1.57%、2.16%、2.05%，远超A股上市银行平均不良率。与不良风险上涨形成对比的是广州银行2023年的拨备覆盖率仅为160.08%，低于205.14%的行业平均水平。

在不良率整体上升的背后，是广州银行踩雷房地产行业。

2021年以来，多家大型房地产集团相继出现流动性危机，2022年上半年，房地产行业公司贷款和垫款为404.23亿，占公司贷款和垫款总额的比例为22.40%，不良贷款率达到5.38%。而2019年、2020年和2021年，其房地产不良贷款率仅为0.9%、1.14%、2.23%。

近年来，广州银行也在不断处理其房产类信贷头寸。2023年，房地产行业公司贷款和垫款为280.13亿，占公司贷款和垫款总额的比例下降至15.28%，不良贷款率下降至0.5%。

广州银行表示，2023年针对房地产对公不良贷款进行了重点处置，将相关风险进行集中出清，因此2023年末房地产业不良贷款率下降显著。

截至2023年末，广州银行个人存款客户为557万户，个人贷款客户为340.1万户。截至2023年末，广州银行信用卡贷款余额860.17亿，累计发放信用卡618.41万张。个人消费贷款余额426.17亿，个人住房贷款余额323.93亿元，个人经营贷款为236.11亿。