消费金融银团贷款“崛起”：招联、捷信、兴业等纷纷入场

消金界了解到，兴业消费金融股份有限公司（以下简称“兴业消费金融”）于8月16日在上海举行了首笔银团贷款签约仪式。

这次兴业消费金融贷款总额度为9.33亿元，实现了近1倍的超额认贷。

参与的银团堪称豪华——永丰银行、东亚银行、合作金库银行、招商银行作为牵头行，土地银行作为副牵头行，永丰银行作为代理行，兴业银行香港分行作为协调行，共9家中外资银行共同参与。

查阅资料，消金界发现，银团贷款这种融资方式变得“流行”起来。

要知道，兴业消费金融的这次银团贷款，是今年第四笔持牌消费金融公司进行的银团贷款。

1、银团贷款热起来

消金界（微信ID：cfwnews）统计发现，2018年7月5日，中邮消费金融公司完成了其首单境内人民币银团贷款，贷款总额为5.2亿元，由永丰银行(中国)有限公司、开泰银行(中国)有限公司、华美银行(中国)有限公司及合作金库商业银行股份有限公司担任联合牵头行，韩国产业银行、彰化商业银行、台湾土地银行作为副牵头行，永丰银行(中国)有限公司作为代理行进行筹组。

而在银团贷款走在前列的当属招联消费金融。

早在2017年11月，招联消费金融就完成了首笔外资银团贷款，由富邦华一银行、国泰世华银行牵头，总共13家外资行参贷，总额度11.5亿元，超额认贷约2倍，首次提款金额为6亿元。此次招联消费金融的银团贷款是国内持牌消费金融公司的首笔外资银行银团贷款。

2018年6月20，招联消费金融宣布完成第二笔外资银团贷款，共有12家外资行参贷，贷款总额度为10.4亿元，认贷额超过2倍，提款已经全部落地。至此，招联消费金融合作的外资授信银行已超过20家，银团借款余额21.9亿。

2018年3月，捷信消费金融完成其境内首单人民币银团借款，由法国巴黎银行、东亚银行、南京银行、汇丰银行作为牵头行，台湾合作金库银行、台湾永丰银行、韩国产业银行作为参贷行，筹集了超过7亿人民币的一年期银团借款，年化利率5.66%。

目前，国内消费金融行业进入了快速发展的阶段，8月18日，银保监会印发《关于进一步做好信贷工作提升服务实体经济质效的通知》，明确提出要积极发展消费金融、增强消费对经济的拉动作用。

各消费金融公司都在积极展开市场布局，对资金的需求量持续增加，不断的丰富融资渠道已经成为持牌消费金融公司的迫切需求。

2、资金成本低

银团贷款越来越受持牌消费金融公司的青睐。

从捷信公布的一年期的银团贷款年化利率为5.66%，对比银行融资的7%~9%、ABS融资的5%~6%之间与信托贷款的9%~11%，银团贷款的成本并不算高。

对于消费金融公司来说，获得银团贷不仅仅是获得了融资，同时还意味着“认可”。

银团贷款一般适用于大型集团客户、大型项目融资和大额流动资金融资。

2011年8月，银监会发布了《银团贷款业务指引》，指引要求银团贷款的牵头行需要对借款人进行尽职调查并形成备忘录，备忘录应该包括：银团贷款的基本条件、借款人的法律地位及概况、借款人的财务状况、项目概况及市场分析、项目财务现金流量分析、担保人和担保物介绍、风险因素及避险措施、项目的准入审批手续及有资质环保机构出具的环境影响监测评估文件等。

具体到持牌消费金融公司进行银团贷款时，牵头银行会对申请贷款的消费金融公司进行多方位、多角度的尽职调查，一旦获得通过，不但对今后继续融资提供了便利，同时也是对公司品牌和今后发展的一种信任。

持牌金融消费公司具有“牌照”的先天优势，消费金融公司的银团贷款整体上还处于起步阶段，未来应该有越来越多的持牌消费金融公司用“银团贷款”的方式进行融资。