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平安银行业绩让人后背发凉

科技金融在线 | 2025-03-17

导语
平安银行零售业务大幅度萎缩,净利润暴跌将近95%,在经济转型期,平安银行面向次级客户的高定价零售产品风险开始暴露,另一方面也反映人们对未来发展预期并不乐观,导致零售贷款需求萎缩。

平安银行公布了2024年年报,星期一(3月17日)平安银行被投资者用脚投票,股价大跌3.93%。

单日交易出现巨量,收盘成交金额超过53亿,多空交战激烈,可谓“神仙打架”。

一直强调转型零售业务的平安银行,在2024年遭遇当头棒喝,零售业务净利润暴跌94.77%。说明在经济转型期,平安银行面向次级客户的高定价零售产品风险开始暴露,同时个人对未来发展预期并不乐观,导致零售贷款需求萎缩。

无论怎么样,平安银行开了个不好的头,接下来的两周,银行会陆续进入年报披露季。42家上市银行,已经发布快报的有17家,平安银行后面主要靠“同行衬托”了。

贷款与净息差双双下降

2024年,平安银行营业收入1466.95亿,比去年减少了180.04亿,同比下降了10.9%;归属于股东净利润445.08亿,比去年减少了19.47亿,同比下降了4.2%。

平安银行2024年年报

发放贷款总额3.37万亿,同比下降了1%,净息差1.87%,下降了0.51个百分点,下降幅度达到21.43%。

贷款金额与净息差双双下降,自然会大幅影响收入。全年利息净收入934.27亿,比去年减少了245.64亿,下降了20.8%,

这也是造成全年营收下降的主要原因。

对公业务仍然是内地银行的基本盘,直接决定了银行业绩,息差是能否保持长久盈利的基本。平安银行副行长项有志表示,2025年将会控制负债端成本,息差仍然会有压力,但是趋势会放缓。

非利息净收入532.68亿,增长了65.6亿,增幅14%,主要也是去年债券市场火爆,债券投资等业务的非利息净收入实现增长。投资收益为246.04亿,大增53.3%。2024年交易性金融资产6295.71亿,增长了39.81%。

手续费及佣金净收入241.12亿元,同比下降18.1%。由于去年保险行业推行“报行合一”,代理保险收入8.43亿,同比减少了21.46亿,降幅为71.8%。

裁员降本

在收入下降同时,平安银行大幅度推进降本增效工作,减少职场及日常运营支出。

2024年底,平安银行员工41011人,比2023年底减少了2108人,降幅达到了4.89%。2023年,平安银行已经开始缩减人力资源成本,2024年幅度更大了。

人员减少直接降低了员工费用,从2023年的209.09亿减少到191.26亿,降幅为8.5%,一般业务管理费这些行政费用开支从185.65亿下降到156.19亿,降幅15.9%。

平安银行2024年净利润减少19.47亿,业务及管理费的压缩功不可没,这一项就减少了53.77亿,否则,这净利润数据会更难看了。

平安银行2024年年报

另外,计提的信用及其他资产减值损失为494.28亿,减少了96.66亿,降幅为16.4%。

管理费用与资产减值计提下降,“挽救了”平安银行净利润。

零售业务万箭穿心

这两年平安银行一直推进业务转型,做大做强零售业务,推动零售业务高质量、可持续发展。

零售业务两大支柱一是贷款业务,二是存款和财富管理业务。

不过2024年零售业务数据可谓“万箭穿心”。

2024年零售业务营业收入712.55亿,下降25.9%,净利润只有2.89亿,下降94.77%。在全部净利润中占比直接降到了0.6%。

平安银行2024年年报

零售金融业务资产总额1.7万亿,下降了13.1%。

个人贷款1.77万亿,下降了10.6%。其中,信用卡贷款余额4349.97亿,下降了15.39%;消费性贷款余额4746.63亿,下降了12.95%;经营性贷款余额5314.1亿,下降了13.56%;只有住房按揭贷款有小幅增长,达到3260.98亿,增幅为7.42%。

平安银行2024年年报

不过在新能源汽车领域,贷款发放额达到了637.68亿元,同比增长73.3%,整体的汽车金融贷款余额达到了2937.95亿。

除了个人贷款业务萎缩,财富管理手续费收入43.69亿元,也下降了33.64%,一个重要原因就是代理保险收入,从2023年的29.89亿减少到了8.43亿。

2024年末,平安银行零售客户数12553.79万户,较上年末增长0.1%,管理零售客户资产(AUM)41940.74亿元,较上年末增长4.0%。

平安银行零售业务大幅萎缩,一方面可能是平安银行在个人零售业务中定位和执行存在问题,另一方面,也说明在社会转型期,居民还款能力和流动性紧张,居民对未来的预期不乐观,导致零售贷款需求萎缩。

平安银行零售业务产品以高定价、高利润、高风险著称,这些产品面向的主要也是次级客户,在顺周期情况,可以迅速把规模和利润做起来,但是一旦遇到经济调整,以次级客户为主要业务目标的金融机构,往往容易发生较大的风险。

在2024年度业绩发布会上,零售业务也成为人们关注的焦点。

平安银行行长冀光恒表示,当经济出现调整的时候,平安银行在产品策略和风险策略调整上慢了一些,加上疫情之后,对经济是否快速反转出现了偏差。调整高风险的产品,背后是客户结构的问题。目前经过18-20个月时间,已经把零售战略梳理清楚,开始出清高风险产品,以实现风险的回归,提高风险门槛。平安银行也开始逐渐降低对渠道依赖,更加关注直接开发客户。冀光恒表示,平安银行会坚持零售战略定位不动摇,不过要爬出这个坑,可能需要3-5年的时间。

平安银行行长助理兼首席风险官吴雷鸣称,平安银行的存量高风险产品已经大幅度下降,优质客群占比不断提高,零售风险管控出现拐点。平安银行目前聚焦消费金融和小微经营领域,打造能够穿越经济周期的中风险、总收益的产品。零售贷款在2025年能够回正,而且是更优的客户结构和资产组合。

关键词: 平安银行

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