2024年，广发银行信用卡没增长

最近，广发银行披露了2024年部分财务数据，全年营业收入687.96亿，下降1.27%，净利润150.06亿，下降4.98%。

净息差更是大降7.27%，从2023年的1.65%降到了1.53%。

同时披露信息显示，2024年广发银行信用卡1.18亿张，与2023年持平。

这家以信用卡为特色的银行，十多年了，第一次信用卡停止了增长。

要说起广发银行，可以说衔着金钥匙出生。

1988年成立，是国内首批组建的股份制商业银行之一，仅比招商银行晚一年，与兴业银行同龄。

2006年，花旗集团收购了广发银行的部分股权，成为其重要股东之一‌，是最早引进国际大银行资本参与改制并设立上市目标的股份制银行。

早在2009年便宣布成立上市工作领导小组，积极筹备上市事宜。2011年5月，广发银行正式向证监局备案，启动IPO进程。

不过，广发银行猜到了开头，没猜到结尾。

这一上市进程此后一波三折，到现在也没成功。

2021年年报还表示要积极做好上市筹划准备工作，2022年就变成了夯实上市基础，2023年就一声不吭了。

广发银行最大特色之一就是信用卡，也可以说高度依赖信用卡业务。

在12家股份制银行中，2023年信用卡发卡量超过1亿的仅有两家银行，就是广发银行和中信银行，广发银行1.18亿张，中信银行1.15亿张。招商银行从2022年的1.03亿张，跌到了9711.81万张。

2023年底，广发银行信用卡贷款余额4248.79亿，在全部个人贷款中占比48.09%，在全部贷款中占比20.49%。

与发卡体量相当的中信银行对比，这两组数据仅为22.82%和9.48%，招商银行也仅为27.22%和14.38%。

信用卡对广发银行的重要性还体现在收入上。

2019年，包括广发银行在内的多家银行将信用卡分期收入从“手续费及佣金收入”中调整到了“利息收入”，大致了解了信用卡分期收入规模。广发银行的信用卡分期收入大约为259.66亿，这一数据仅次于国有大行建设银行的285.95亿，高于工商银行的252.9亿。曾发行第一张信用卡的中国银行这一数据也仅为168.18亿。

信用卡分期收入占广发银行当年全部收入的34.03%。发卡量相当的中信银行这一收入为196.54亿，在全部营收中占比10.48%。

广发银行对信用卡的这种依赖程度在银行业中实属罕见。

其实整个信用卡行业增长停滞在2022年就已经显现。2022年第三季度末，信用卡发卡量达到8.07亿，创历史新高，然后就掉头向下。2022年第四季度，信用卡发卡量下降到了7.98亿张，减少了900万张，这是第一次出现下降趋势。

2024年底，信用卡发卡量7.27亿张，比2022年四季度减少8000万张。

行业寒冬之下，广发银行受到影响也不例外。

从2022年，广发银行信用卡贷款余额也开始出现下降趋势，预示着信用卡业务收入可能会受到影响。

2016年3月，中国人寿集团收购了广发银行23.468%股权，成为第一大股东，广发银行从此纳入国寿集团旗下。此后经过多次增持，到2024年底，中国人寿持有广发银行43.69%的股权，稳坐第一大股东的宝座。

中国人寿一直努力想发挥“银保协同”效应，把广发银行打造成“服务中国保险业最专业的银行”，2022年广发银行引入了中国人寿近200款寿险和财险产品，2023年又引入了35款。

2022年，广发银行代销寿险保费同比增长6%，2023年全行协同渠道带动保费收入同比增长32%，但是始终没有公布具体数据。

从实际结果看，似乎并不理想。

这几年，广发银行代理业务手续费始终在11亿左右徘徊，并没有显著增长。

中国平安集团旗下的平安银行2023年仅代理保险收入就29.89亿，远超广发银行全部的代理业务手续费。

虽然广发银行没有帮卖多少保险，倒是中国人寿没少帮助广发银行推销信用卡。

2022年，广发银行协同国寿集团成员单位服务借记卡、信用卡客户突破600万。

2022年1月，国寿集团董事长王滨落马被查，在2月辞去兼任的广发银行董事长职务，由国寿集团新任董事长白涛出任广发银行董事长一职。随后制定了《关于进一步支持广发银行高质量发展的行动方案（2023-2025年）》，这个三年计划已经过去了2年，从营收和净利润看，似乎没有看到高质量发展的迹象。

而2024年12月，白涛也辞去了中国人寿集团董事长职务，由蔡希良接任。

面对业绩的多重挑战，广发银行如何真正走出高质量发展路线，并不容易。