国泰君安、海通证券合并重组迎重大进展

科技金融在线 | 2024-10-10

导语

按照2024年6月末数据，合并后新公司总资产、归母净资产分别为16195亿元、3311亿元，均位列行业第一。

国泰君安、海通证券合并重组有了新消息。

就在10月9日，国泰君安、海通证券同步发布合并重组相关预案，股票将于10月10日复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。

根据预案，两家公司A股和H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。

方案将向符合条件的国泰君安异议股东提供收购请求权，向符合条件的海通证券异议股东提供现金选择权，价格均为董事会决议公告日前60个交易日内的A股、H股股票最高成交价。

同时，国泰君安拟向控股股东发行A股股票，募集配套资金不超过100亿元，发行价格为15.97元/股。

对于市场关注的公司名称问题，预案指出，于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。

合并后公司将采用新的公司名称，并根据届时适用的法律法规和本次合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。

按照2024年6月末数据，合并后新公司总资产、归母净资产分别为16195亿元、3311亿元，均位列行业第一。