上海银行房地产不良贷款率暴增23倍 消费贷业务踩下刹车

日前，上海银行公布了2020年年报，财报显示2020年上海银行营业收入507.46亿，同比增长1.90%，净利润209.15亿，同比增长2.86%。截止2020年底其不良贷款率为1.22%，比2019年上升了0.06个百分点。年报显示，上海银行房地产行业不良贷款金额为37.47亿，不良贷款率为2.39%，比2019年的0.1%增长了22.9倍。

在经过多年的快速增长之后，上海银行个人消费贷款在2020年开始踩刹车，截止年末贷款余额为1583.69亿，比2019年底减少了166.9亿。

房地产业务不良率暴增近23倍

事实上，随着各大银行年报陆续披露，逐渐揭开了一个残酷的真相，那就是去年以来房地产行业的日子不好过，各家银行房地产行业的不良贷款率普遍大增。

拿大型国有银行来说，2020年，“宇宙行”工商银行房地产不良贷款金额为162.38亿，不良贷款率为2.32%。这一比率比2019年的房地产不良贷款率1.71%增长了35.67%，而且远高于工行全年总的不良贷款率1.58%。

建设银行2020年房地产不良贷款率也从0.94%增长到了1.31%，增加了39.36%；农业银行则增长24.83%到1.81%；国有大行中增长最惨烈的当属交通银行，房地产不良贷款率2019年为0.33%，2020年增长到了1.35%，翻了4倍。

此外，股份制银行中，如中信银行、民生银行等2020年房地产不良贷款率的增长幅度也均超过了三位数，分别达182%、146%。

不过，相比之下，日前公布年报的上海银行则更为夸张，房地产不良贷款率一度暴增近23倍。

从年报来看，截至2020年末，上海银行的客户贷款及垫款总额为10981亿元，较2019年末的9725亿元，同比增长12.9%，突破万亿级门槛。

其中，投向房地产业的贷款余额为1567亿元，同比微增1.5%，占总贷款比例为14.27%。

单从占比来看，2019年末时，房地产业是上海银行第一大贷款来源，而2020年末这一贷款的占比较2019年末已下降了1.61个百分点，退居该行第二大贷款来源。而贷款占比为16.14%的租赁和商务服务业升至第一位。

房地产业的总贷款微增，占比下降，但是上海银行房地产业贷款的资产质量却大幅恶化。

数据显示，截至2020年末，上海银行房地产业不良贷款余额为37.47亿元，较2019年末的1.54亿元相比，增加了近36亿，增幅高达2333%；房地产业不良贷款率也从2019年末的0.1%上升到了2.39%，同比增长了22.9倍。

对此，上海银行在年报中表示，受房地产调控政策持续加码、收紧等影响，个别项目施工和租售进度未达预期，还款能力有所下降，导致房地产业不良贷款率有所波动。

事实上，自从将房子定位为“住而不炒”以来，监管层对银行房地产贷款政策不断收紧。银保监会主席郭树清也多次在公开场合表示，房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”，要坚决抑制房地产泡沫。

抛开房地产业务，总体来看，上海银行的资产质量也面临一定的风险。截至2020年末，该行总的不良贷款余额达134.01亿元，同比增加21.48亿元，增幅为19.09%。

同时，通过梳理发现，2018年末、2019年末、2020年末，上海银行的不良贷款率分别为1.14%、1.16%、1.22%，已经连续三年呈上升趋势。此外，2020年末，该行拨备覆盖率为321.38%，较上年末下降了15.77个百分点。

“消费贷之王”的消费贷踩刹车

事实上，除了房地产业务暴露出的风险让外界担忧之外，上海银行曾引以为傲的消费贷业绩也似乎“遇冷”。

截至2020年末，上海银行的资产总额达2.46万亿元，同比增长10.06%；负债总额2.27万亿元，同比增长10.26%。

该行在消费贷领域的成绩，一度被业界誉为城商行“消费贷之王”。

早在2015年末时，上海银行个人消费贷的规模仅为120.77亿元。到了2019年末，这一数据已攀升至1750.59亿元，5年时间增长了10倍有余。

然而，进入2020年，“消费贷之王”的消费贷业务踩下刹车。

数据显示，早在2020年上半年末时，上海银行个人消费贷规模已下降至1610.96亿元，相比2019年末的1750.59亿元减少了139.63亿元，降幅为7.98%。

2020年末，上海银行的个人消费贷规模为1583.69亿元，较2019年末减少了166.9亿元，降幅进一步扩大为9.5%；在总贷款中的占比也从2019年末的18%下降至14.42%，下降了3.58个百分点。

事实上，从增速方面来看，早在2019年时，上海银行的消费贷业务增长已现疲软之势。

从2016年到2018年，该行消费贷规模连续3年实现了翻倍增长，增速分别达129.09%、151.31%、127.39%。2019年，这一增速明显放缓，已降至11.16%。

而到了2020年末，上海银行消费贷规模的增速已变成负值，余额出现下降。与此同时，该行消费贷的风险也逐渐显露。

数据显示，截至2020年末，上海银行个人消费贷的不良贷款余额为29.66亿元，较2019年末增加了9.6亿元，增幅达47.86%；个人消费贷的不良贷款率也从2019年末的1.15%上升至1.87%，增幅高达62.6%。

此外，该行信用卡业务的不良贷款率也从2019年末的1.63%上升到了2020年末的1.74%，上升了6.75%。

上海银行在年报中表示，从时序结构看，2020 年上半年受疫情影响，催收能力受限，消费贷款逾期发生额增长，并在 2020 年第二季度生成不良，自下半年起，单月不良新增逐月下降，9 月起不良贷 款余额呈下降趋势，已逐步趋于稳定。

不过，值得关注的是，如果将时间线拉长来看，自上海银行消费贷规模从2016年连年猛增后，该行消费贷的不良率也是连年上升。

2016年至2020年，上海银行个人消费贷的不良贷款率分别为0.35%、0.43%、0.52%、1.15%、1.87%，呈逐年上升趋势。

对此，有业内人士表示，部分银行前几年布局消费贷业务过于激进，如今规模膨胀后难逃不良率高企的惩罚，随着去年疫情爆发，更是加剧了这一风险的曝露。尽管之后开始压缩规模，但是由于规模基数过大，因此引发相关问题。